Захудалое королевство
В далеком королевстве непослушная принцесса Маня просыпается однажды с коровьим рогом на лбу: мудрый маг наказал ее за дерзость и неуважение к старшим, пообещав снять заклятие только тогда, когда она станет доброй и воспитанной. Тем временем неподалеку живет ленивый Гонза, который мечтает о легкой жизни и чудесном спасении от собственных проблем. Маг пытается направить его на верный путь, но их замыслам мешаются обитатели царства чертей. Главный демон выбирает Гонзу в качестве очередной грешной